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正源地产债券回售终告违约 此前曾与机构协商回售事宜

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21世纪经济报道记者独家获悉,当日回售的“16正源01”也出现了回售违约,但并未公告。

此前曾与持有机构协商“少回售”

因此,联合评级将正源地产主体长期信用等级评级展望调整为“负面”。

联合评级方面表示,正源地产短期债务规模较大,其中两笔公司债券合计40亿元将在今年7月集中回售,还有一笔20亿元的私募债将在今年9月到期,公司面临较大兑付压力。

评级展望已是负面

除了已经回售的“16正源01”外,正源地产紧接着还有“16正源02”即将回售,该期债券的发行规模为20亿元,期限5年,票面利率7%,即将在7月26日回售。

根据回售结果,此次“16正源01”回售规模约为发行规模的32%。“正源方面可能最终还是与一些规模大的持有机构达成了协议,只回售一定的比例。”前述机构人士告诉21世纪经济报道记者。

从当时情况来看,正源地产方面仍与持有机构沟通不要回售,双方持续博弈。

当时,正源地产方面针对评级展望调整事宜回应称,公司拟采取3项应对措施:

根据7月15日公告的回售结果,“16正源01”有效登记回售数量为645546手,回售金额为6.455亿元。

早在今年4月,联合评级已经将正源地产的评级展望调整为负面。

除此之外,由于目前正源地产仍未披露2018年年度报告,因此联合评级尚未开展相关定期跟踪评级工作。

1、已与金融机构沟通,并已取得金融机构的支持,目前融资业务正常推进中。

目前正源地产的评级仍为AA级,为联合评级2018年6月评定。

虽然20亿债券最终只有6.455亿元回售,但仍然出现违约。

21世纪经济报道 21财经APP 姜诗蔷 北京报道

“16正源01” 由正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)于2016年发行,星座资讯该期债券发行规模为20亿元,期限5年,附第三年末投资者回售选择权和发行人上调票面利率选择权。该期债券的主承销商是民生证券,评级为AA级。

2、通过整体转让项目公司股权、加快应收账款回收等方式积极回笼资金,全力保障公司债券到期还本付息工作。

而根据正源地产提供给联合评级的偿还债务资金安排,正源地产拟通过资产出售、再融资和项目销售回款等方式应对流动性问题。不过联合评级指出,相关措施尚在推进中,存在一定的不确定性。

不过,虽然20亿债券最终只有6.455亿元回售,但仍然出现违约。

“正源债券持有人会议上,发行人明确表示手头只有4亿资金。如果回售超过这个数,就违约。”此前,某持有正源债的私募机构人士告诉21世纪经济报道记者。

“民生证券方面给我的回复也没有说明原因,只是说本周会解决。”前述机构人士表示。

“正源债目前只收到了利息,但是回售本金没有收到,也没有公告。”7月15日晚间,一位正源债机构持有人告诉21世纪经济报道记者。

7月16日,21世纪经济报道记者致电正源地产方面,不过其对外联系电话一直无人接听。

7月15日,债券违约天雷滚滚。“18精功SCP003”、“15中城建MTN001”、“17康得新MTN002”、“17胜通MTN001”4只债券同时宣告违约。

事实上,此前本报记者独家获悉,在前几日的债券持有人会议上,正源地产方面直言无法承担过多回售,有可能出现违约。

3、与债券投资人沟通,争取取得投资人展期支持,避免因还款时间集中导致公司资金紧缺的情况。

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posted @ 19-08-04 06:24  作者:admin  阅读量:

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